Fiscalité patrimoniale : Principaux produits d’épargne
- juin 14, 2023
- Début de la formation
- Hôtel Grand Mogador - Casablanca.
- +212 520 42 72 21/20
I – L’OBJECTIF GENERAL :
- Connaitre les principaux produits d’épargne
- Appréhender les principaux aspects juridiques et fiscaux des produits d’épargne à la lumière des nouvelles dispositions fiscales de la loi de Finances 2023
II – LES OBJECTIFS SPECIFIQUES :
A l’issue du séminaire, les participants seront capables de :
- Comprendre le fonctionnement des principaux produits d’épargne : OPCI, OPCVM, épargne retraite, PEA, PEE…
- Connaître les différents schémas d’investissement et d’épargne possibles
- Décrypter la fiscalité de ces produits d’épargne
III – LE PUBLIC CIBLE
Ce séminaire s’adresse aux :
- Gestionnaires de patrimoine
- Conseillers en investissements financiers
- Juristes et fiscalistes
- Financiers des entreprises
- Trésoriers
- Epargnants
IV – LE PROGRAMME :
MATINEE : OPCI DE 9H A 12H30
- MODULE 1Â : PRESENTATION DES OPCI
- Définitions
- Fonctionnement
- Intérêts
MODULE 2Â : PRINCIPAUX Aspects juridiques
- Constitution
- Objet social
- Typologie et forme juridique
- Actionnariat
- Organes de contrôle
MODULE 3 : PRINCIPAUX Aspects fiscaux
- L’apport
- En matière d’IS
- En matière de TVA
- En matière de DE
- En matière de CF
- L’exploitation
- En matière d’IS
- En matière de TVA
- Les porteurs de titres
- En matière d’IS
- En matière d’IR
- En matière de DE
APRES-MIDI : AUTRES PRODUITS D’EPARGNE DE 14H A 17H30
MODULE 4Â : OPCVM
- Définitions
- Fonctionnement
- Intérêts
- Aspects fiscaux
- MODULE 5 : PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS – PEA & PLAN D’EPARGNE Entreprise – PEE
- Définitions
- Fonctionnement
- Intérêts
- Aspects fiscaux
MODULE 6Â : EPARGNE RETRAITE
- Définitions
- Fonctionnement
- Intérêts
- Aspects fiscaux
V – LA METHODOLOGIE
- Démarche interactive et participante, avec enchaînement de séquences pédagogiques ayant successivement pour but d’amener le participant à explorer, comprendre, acquérir puis maîtriser les compétences susvisées :
- Brefs exposés et présentations
- Réflexions, échanges sur les apprentissages, partage d’expérience
- Questions réponses
- Débriefings
Â
Tarif
3 600 Dhs HT
Code
FIS09
Publications
-
Loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
19 février 2021