Assurance et gestion patrimoniale

Assurance et gestion patrimoniale 

• Maîtriser les différents types d'assurances essentiels à la gestion de patrimoine
• Développer des compétences en optimisation fiscale et en transmission patrimoniale grâce à l'utilisation stratégique de produits d'assurance
• Acquérir une compréhension approfondie des aspects réglementaires et de conformité en assurance patrimoniale

- Les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers
- Les banquiers privés, notaires et experts fiscaux
- Les professionnels de l’investissement immobilier et de l’assurance
- Toute personne intervenant dans le conseil patrimonial

1- Fondamentaux de l'Assurance Patrimoniale

- Types d'assurances dans la gestion de patrimoine

- Assurance-vie et contrats d'épargne

- Assurance santé et prévoyance

- Rôle de l'assurance dans la protection du patrimoine

2- Stratégies Avancées en Assurance Patrimoniale

- Optimisation fiscale par l'assurance

- Assurance comme outil de transmission patrimoniale

- Cas pratiques d'intégration de l'assurance dans la planification patrimoniale

- Aspects réglementaires et conformité en assurance patrimoniale

- Expert dans le domaine de l'assurance et de la gestion patrimoniale