Stratégie patrimoniale : Cas pratiques et simulations

Cycle Stratégie Patrimoniale : Stratégie patrimoniale : Cas pratiques et simulations

- Maîtriser l'élaboration d'un diagnostic patrimonial complet

- Se familiariser avec les outils de diagnostic patrimonial

- Développer des compétences pratiques en ingénierie patrimoniale à travers des cas concrets traités en équipe

- Les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers
- Les banquiers privés, notaires et experts fiscaux
- Les professionnels de l’investissement immobilier et de l’assurance
- Toute personne intervenant dans le conseil patrimonial

1. Élaboration de diagnostic patrimonial

- Collecte et analyse des informations pertinentes du client

- Évaluation de la situation financière du client

- Identification des risques et proposition de solutions d'optimisation

2. Les outils de diagnostic

- Simulateurs et logiciels spécialisés

- Évaluation de la situation financière du client

- Identification des risques et proposition de solutions d'optimisation

3. Cas pratiques d’ingénierie en équipe

- Traitement de cas concrets en équipe

- Application des connaissances acquises à des situations réelles et complexes

- Échange d'idées et résolution collaborative de problèmes

- Expert dans le domaine de la stratégie patrimoniale